Форум стран-экспортеров газа (ФСЕГ) опубликовал доклад как по итогам 2023 года, так и по развитию глобального рынка газа до 2050 года.
Зимняя статистика для России оказалась неожиданно благоприятной. Прошлой зимой из-за холодной погоды существенно увеличились закупки газа у ЕС: за два месяца на 6%. При этом российский экспорт вырос на четверть.
Однако радоваться зимнему газовому наступлению не стоит. Премиальный для нас долгие годы европейский газовый рынок, по мнению практически всех аналитических центров, включая Международное энергетическое агентство (МЭА), уже практически потерян. Тем более что в 2025 году украинский транзит, скорее всего, будет перекрыт. Впрочем, пока только в трубном сегменте. Возможности для наращивания поставок в ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ), по крайней мере, до 2027 года, когда может быть объявлено эмбарго, остаются более весомыми. Тем более что, по оценке МЭА, еврорынок СПГ занимает 25% общемирового.
Напомним, что ФСЭГ — это межправительственная организация, в которую входят 12 стран-членов и 7 наблюдателей. Эти страны контролируют 71% мировых запасов газа, 44% добычи, 52% экспорта СПГ и 51% трубопроводного. Был основан в 2008 году по инициативе России и Ирана. Штаб-квартира находится в столице Катара До сих пор. Некоторые участники глобального топливного рынка считают ФСЕГ “газовым ОПЕК”. Но многие члены Форума все-таки настроены против превращения его в картель.
Даже из этой краткой информации о ФСЭГ ясно, что его документы отражают интересы большинства крупнейших производителей и экспортеров газа. Однако США, Канада и Австралия ФСЭГ не поддерживают. Иными словами, отчеты и особенно прогнозы ФСЭГ могут казаться чрезмерно оптимистичными, поскольку они исходят из представления о росте глобального спроса на газ до середины текущего столетия. Однако прогнозы аналитиков ФСЭГ построены на объективных фактах сегодняшнего дня и обоснованных перспективах. И всегда вызывают у экспертного сообщества неподдельный интерес.
К тому же большинство оценок и прогнозов ФСЕГ, однако, близки к расчетам других исследовательских структур, например МЭА. Правда, аналитики ФСЭГ замахнулись сразу более чем на четверть века – до 2050-го. Их коллеги, как правило, ограничиваются прогнозами до 2030-2040 годов. Пожалуй, в аппарате ФСЕГ популярно предсказание Ходжи Насреддина – через столько лет «либо ишак умрет, или эмир».
Однако в последнем докладе ФСЕГ, в частности, прогнозируется, что «для удовлетворения растущего спроса на природный газ мировая добыча газа увеличится и достигнет 5,3 трлн кубометров к 2050 году». Это станет возможным за счет увеличения добычи на 1,3 трлн. кубов (32%) по сравнению с уровнем 2022 года.
Также несколько изменится список пяти крупнейших добывающих стран к 2050 году. Лидер 2022 – США, второе-пятое места разделены соответственно между Россией, Ираном, Китаем и Канадой (всего 57% мировой добычи). Первая четверка останется прежней через четверть века, но Канаду может вытеснить Катар.
Однако, чтобы сохранить свое второе место, России, по прогнозу ФСЭГ, придется существенно нарастить добычу газа. Если в 2023 году добыча не превысила 636,7 млрд кубов, упав до уровня 2021-го, на 17%, то к концу 2030-х годов добыча наконец-то вернется к показателям начала 2020-х годов, то есть значительно превысит 700 млрд кубометров. 2050 есть надежда на 900 млрд. Годовой экспорт при этом может достигнуть 310 млрд кубов. А внутреннее потребление вырастет на 100 миллиардов.
Дальние перспективы глобального и российского газовых рынков изображены ФСЕГ в докладе с противоположных позиций. В мире газ спрос только растет и соответственно предложение растет значительными темпами. В то время как в МЭА и Еврокомиссии считают, что к 2050-му, в крайнем случае к 2060-му, возобновляемые источники энергии полностью вытеснят углеводороды.
Но для России все не столь оптимистично. По прогнозу ФСЭГ, отечественная газовая промышленность будет заменять потерянный премиальный рынок ЕС восточным направлением еще более 10–15 лет. Хотя основания для пессимизма действительно есть. В 2021 году в страны ЕС было поставлено 145 млрд кубов по тогда еще функционирующим газопроводам. И 15 млн тонн (20 млрд кубов после регазификации) СПГ. В прошлом году по балканским и украинским трубным маршрутам — около 20 млрд кубов и столько же СПГ.
Полноценного разворота на Восток пока не произошло. “Сила Сибири” выйдет на полную мощность 2027 года (38 млрд кубов в год), дальневосточный маршрут 10 млрд ежегодно еще строится. Судьба «Северного потока-2» (50 млрд куб) остается до сих пор туманной.
Но ФСЕГ благоприятно оценивает будущую роль России на мировом рынке сжиженного газа, который займет 64% всего газового: «К 2050 году Россия обгонит Австралию как третьего по величине поставщика СПГ в мире». Бодряще. Но почему именно Австралию, чтобы устроиться на третьем месте? Сейчас эта страна занимает второе место в мире по экспорту СПГ, существенно уступает США, но несколько опережает Катар. Так, по данным судового брокера Branchero Costa, на долю США приходится 21,7% мировых поставок, Австралия – 19,7%, Катар – 19,2%. Россия – четвертая с 8%. Поэтому нам надо сначала обойти Катар.
Что не так просто, поскольку в прошлом году, несмотря на рост поставок в ЕС, в целом российский экспорт СПГ снизился на 6,1% по сравнению с предыдущим календарным периодом и составил 30,9 млн. тонн.
Вызывает вопрос и дата, когда мы выйдем на производство 140 млн тонн в год, а именно 2050-й. Не скоро. В «Долгосрочной программе производства СПГ», одобренной правительством еще в марте 2021 года, искомый показатель, правда, при благоприятном стечении обстоятельств должен быть обеспечен до 2035 года. И кабмин продолжает исходить из этого прогноза. По крайней мере, вице-премьер Александр Новак в конце февраля заявил, что в 2030-м Россия произведет 110 млн тонн СПГ (почти 150 млрд кубов после регазификации). И подавляющая часть продукции пойдет на экспорт. Так что третье место мы займем не в 2050-м, а на двадцать лет раньше. Если нам, конечно, не помешают…
Атака на российских производителей СПГ (а его кроме газовых компаний планируют производить и нефтяники) идет с 2022 года. Для начала из России ушли западные собственники патентов и владельцы технологий на крупнотоннажное сжижение газа (5–6 млн. тонн в год на одну технологическую линию). Но одному из российских производителей изначально удалось разработать среднетоннажную технологию (3 млн тонн) под названием «Арктический каскад». А затем ввести и крупнотоннажную — на основе гравитационного способа производства. На ее основе осенью прошлого года запущен завод морских платформ, первая из которых работает на полуострове Ямал.
Тогда Минфин США объявил санкции против «Арктика СПГ-2». Акционерам пришлось объявить форс-мажор, исключающий заключение долгосрочных экспортных контрактов. Остается только торговать на меняющемся спотовом рынке.
Есть проблемы и с газовозами ледового класса.
